Relevante informationer fra dig
Vi har brug for oplysninger om Indtægtsforhold, udgifter, formue og gæld.
Er der tale om en fælles økonomi, er det vigtigt, at vi får oplysninger fra begge parter.
Informationerne finder vi ud fra følgende dokumenter:
• Lønsedler (3 seneste, hvis der er afvigelser)
• Dokumenter på anden indkomst (pension, dagpenge mv.)
• Seneste årsopgørelse fra SKAT
• Forskudsopgørelse fra SKAT
• PBS-oversigter fra det seneste år (eller ajourført budget)
• Oversigt over konti, lån og kreditter i banken
(med rentesatser, ydelse mv.)
• Oversigt over investeringer (depoter)
• Oversigt over realkreditlån (årsopgørelse, eller PBS)
• Oversigt over evt. andre lån (fra långiver eller PBS)
• Pensionsoversigt fra pensionsinfo
evt. suppleret med oversigten fra pensionsselskaber
• Anslået værdi på aktiver (bolig, biler osv.)
• Navne og fødselsdato på børn samt status på, om de er hjemme,- eller udeboende
Ovenstående kan med fordel bruges som tjekliste.
Vi modtager meget gerne oplysningerne elektronisk
Specielt for erhverv
Regnskab fra min. seneste år (gerne de seneste 3)
Budget for næste år (hvis haves)